Erfolgreiche Unternehmen bedingen solide Unternehmer! Eigenverantwortung zählt – auch für die Existenz des Unternehmens!

Privat und Geschäft kann sehr nahe beieinander sein – insbesondere in Vorsorge- und Steuerüberlegungen.

Vernetztes Denken, bei Bedarf unter Beizug vom entsprechenden Partner bzw. Spezialisten (Notariat, Juristen und Versicherungsfachpersonen etc.) innerhalb eines treuen, erfahrenen und langjährigen Netzwerks, zählt zu unseren Stärken.

Wir beraten und supporten Sie als Privatperson sowie auch als Unternehmer.

Eine gesunde Vorsorge-Basis mit nachhaltiger sowie weitsichtiger Strategie, periodischen Überprüfung der Entwicklung sowie der Lösungen und des Status „Quo’s“ ersparen im Vorsorgefall viel Energie, Ressourcen und Nerven. Schwierig genug ist im Vorsorgefall der emotionale sowie psychologische Aspekt. Umso wichtiger ist es, dass man die Hausaufgaben gemacht hat das Vorsorgekonzept steht. Unabhängig ob verheiratet oder mit Kindern. Viel kann frühzeitig geregelt und gesichert werden. Wenn man sich früh genug mit den Themen befasst.

Unsere Kompetenz in Ihren Lebenslagen.

Steuererklärung

Gerne übernehmen wir Verantwortung und bieten Ihnen an, als bevollmächtige Vertretung, Ihre Steuerrechnungen zu prüfen. Dazu erledigen wir für Sie neben der Steuererklärung alles andere rund um ihre privaten Steuern. Vertrauen Sie uns. Wir werden uns beweisen.

Vorsorgeplanung

Wir prüfen mit Ihnen gemeinsam Ihr Vorsorgekonzept und erarbeiten mit Spezialisten Lösungen, um allfällige Lücken zu decken. Abgestimmt auf das familiäre, unternehmerische und steuerliche Umfeld. Als produkteunabhängige Berater coachen wir Sie durch die Welt der Versicherungen und Vorsorge.

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Neben dem Todesfall gilt es auch die Urteilsunfähigkeit abzusichern. Der Gesetzgeber gibt uns dazu viel Freiheiten, die Eigenverantwortung wahrzunehmen und die Vertretung zu regeln. Dies bedingt jedoch proaktives Vorgehen und Initiative. Nehmen Sie die Chancen der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung wahr. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

Testament und Willensvollstreckung

Ob Testament oder Ehe- und/oder Erbvertrag. Wir lassen Sie auch im Todesfall nicht im Stich. Eine frühzeitige Bestimmung über den Nachlass erleichtert im Todesfall viel. Sprechen Sie mit uns über Ihre Möglichkeiten, Bedürfnisse und Ihren Willen. Gerne übernehmen wir auch Willensvollstrecker-Mandate. Es ist nie zu früh, sich mit den Themen zu befassen. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dieses schwierige und unliebsame Thema zu bearbeiten.

Finanzierungen und Versicherungen

Unser Vorteil ist die Unabhängigkeit. Bei uns zählen allein Sie und nicht das Produkt. Ihr Bedürfnis bestimmt das Produkt. Wir richten uns nach Ihren Wünschen und beraten Sie mit langjähriger Erfahrung bei Finanzierungs- und Versicherungsfragen.

Zuverlässig, kompetent und effizient beraten. Wir halten unsere Versprechen – unabhängig und integer. Wir sind proaktiv und mit höchstem Engagement für Sie erreichbar.

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